Las relaciones con los clientes son esenciales para el éxito de cualquier negocio. Sin embargo, gestionar la información de cada cliente puede ser complicado, incluso para las empresas más organizadas, y un verdadero desafío para aquellas que están comenzando. Si estás buscando un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), es probable que hayas llegado a un punto en el que las hojas de cálculo con datos como números de teléfono y correos electrónicos se han vuelto ineficaces, lo que te hace perder tiempo valioso al buscar información. Aquí es donde los CRM se vuelven útiles, ya que permiten rastrear toda la información de los clientes y optimizar el proceso de ventas. Generalmente, estos sistemas son ofrecidos por empresas de marketing digital que proporcionan software adicional para marketing y atención al cliente.
Sin embargo, obtener información sobre las características de diferentes CRM puede ser tan complicado como manejar datos sin un CRM. Comparar precios, servicios de suscripción y funciones puede ser una tarea abrumadora sin la guía adecuada. Por eso, en este artículo exploraremos qué es un CRM, su costo y todo lo que necesitas saber para elegir el más adecuado para tu negocio.
Cómo seleccionar un CRM
Define tus necesidades
El primer paso es identificar el software de CRM que mejor se adapte a tu empresa. Es crucial que comprendas tus necesidades comerciales y examines los procesos de ventas que has estado utilizando. Mientras investigas, anota los hitos de los clientes y los tipos de interacciones que han tenido. Comienza por identificar el problema que deseas resolver para determinar qué funciones de CRM son relevantes para ti. Consulta a tu equipo, especialmente a los de ventas y servicio al cliente, sobre su experiencia con los datos de clientes y cómo un CRM podría facilitar su trabajo y mejorar las ventas. Un CRM puede ser una herramienta poderosa para el éxito de tu negocio, pero es vital que tengas claros tus objetivos comerciales.
Evalúa las funciones y herramientas del CRM
Un buen CRM debe incluir características como:
- Gestión de contactos
- Automatización de marketing
- Seguimiento de clientes potenciales
Al comparar diferentes opciones, observa las funciones que ofrecen y cómo se enfocan en los clientes. Puedes determinar si un CRM puede reducir costos en tu empresa analizando su integración con tus sistemas actuales, las funciones de automatización y las plataformas de software que utiliza. Además, verifica si las herramientas del CRM son flexibles y pueden adaptarse a tus necesidades futuras. También es importante considerar el costo de las actualizaciones y el precio base por usuario al mes para asegurarte de que se ajuste a tu presupuesto. Por último, el acceso a la información del cliente debe ser fácil y accesible, incluso desde dispositivos móviles.
Prueba el CRM
Antes de tomar una decisión, solicita una demostración en vivo para que un representante te muestre cómo funciona el sistema y responda a tus preguntas. La mayoría de los CRM ofrecen una versión de prueba gratuita que te permitirá evaluar la funcionalidad y la experiencia del usuario. Este período de prueba es ideal para que tu equipo de ventas y otros miembros evalúen la facilidad de uso y la efectividad del CRM en tareas como la extracción de datos y la generación de informes sobre interacciones con clientes. Asegúrate de que tu equipo esté satisfecho con las características y la experiencia de usuario antes de realizar la compra.
¿Qué es un software CRM?
Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ayudan a las empresas a gestionar sus interacciones con clientes potenciales y existentes. Utilizan un enfoque basado en datos para que los empleados puedan rastrear clientes potenciales y obtener información valiosa, como números de teléfono y correos electrónicos, todo en un solo lugar. Los CRM incluyen herramientas como automatización de correos electrónicos y paneles en tiempo real que muestran información sobre el rendimiento empresarial.
¿Cuándo es necesario un CRM?
Un CRM es una herramienta para gestionar las interacciones con los clientes y mejorar las relaciones tanto con ellos como con otras empresas. Facilita la conexión y optimiza el proceso de ventas mediante la gestión de contactos y la automatización del marketing. Si tu empresa ha crecido lo suficiente como para manejar grandes volúmenes de datos de clientes y te resulta difícil gestionarlos, un CRM puede mejorar tu servicio al cliente y contribuir al crecimiento de tu negocio. Para aprovechar al máximo su potencial, es fundamental capacitar a tu equipo en el uso del CRM, ya que sin la formación adecuada, pueden cometer errores que resulten en la pérdida de información valiosa.
Errores comunes al elegir un CRM
Es importante evitar ciertos errores al seleccionar un CRM:
- Desestimar las opiniones de los usuarios: A menudo, la elección del CRM se realiza solo por parte de los ejecutivos, lo que puede generar problemas a largo plazo. Es esencial que los futuros usuarios, especialmente en ventas y atención al cliente, participen en la evaluación del CRM.
- Ignorar las necesidades del negocio: Muchas empresas adquieren un CRM sin considerar sus necesidades específicas y lo que desean lograr. Establecer expectativas claras es fundamental para elegir el sistema adecuado.
- Implementar un CRM sin una estrategia de ventas: Algunos proveedores afirman que su CRM aumentará automáticamente la retención de clientes y las ventas, pero es crucial tener una estrategia de ventas clara para que el CRM sea efectivo. Antes de adquirir uno, asegúrate de conocer tu público objetivo y tu estrategia de ventas.
Costo de un CRM
El precio de un CRM varía según el proveedor. Generalmente, ofrecen modelos de suscripción que cobran por usuario de forma mensual o anual. Algunos tienen versiones gratuitas limitadas que pueden ser útiles al principio, pero suelen tener restricciones en cuanto a usuarios, funciones y almacenamiento. La mayoría ofrece una prueba gratuita de 30 días, lo cual es preferible a una versión limitada. Los CRM suelen tener diferentes niveles de pago que ofrecen acceso variable a usuarios y almacenamiento de datos.
Conclusión
En este artículo hemos explorado cómo seleccionar un CRM adecuado para tu empresa, los aspectos a considerar para su implementación y los errores que se deben evitar en el proceso de elección. Si aún tienes preguntas, no dudes en contactarnos; estaremos encantados de ayudarte.
